近幾年來，由於智慧型手機及SSD固態硬碟的需求，NAND Flash快閃記憶體市場呈現快速成長，各家廠商研發高容量、讀寫速度快及低成本的產品，中國廠商也看好NAND Flash產業的未來發展，投入大量的資金積極擴廠及併購相關產業，各家廠商擴充產線下要分食這塊大餅，有鑑於此，本研究使用專利分析法，透過M-Trends專利分析軟體針對NAND Flash產業進行基本專利資料分析，接著利用80/20法則透過CPC合作分類號及引證的專利找出主要技術及主要專利，接著繪製引證趨勢圖並透過產品生命週期以了解技術發展的程度，再繪製技術地圖以了解這十年來的技術輪廓，最後針對NAND Flash廠商提供研發策略上之建議。
目前市場上供應NAND Flash晶圓的廠商分別為Intel、 Micron、 Samsung、 SanDisk、SK Hynix及Toshiba，其中Micron廠商在NAND Flash產業中，技術能力較強。本研究結果總共有11項主要技術，而主要專利總共有26篇，依產業生命週期分析的結果從成熟期步入衰退期。
廠商之研發策略上，本研究建議：必須針對主流技術領域發展、選主要專利做技術延伸、新增3D NAND Flash合約價格、著手研發混合式記憶體技術及新興記憶體技術，透過技術開發以提高競爭力。

In recent years, due to the Smartphone and SSD demand, manufacturers develop high-capacity, fast read, write speeds and low-cost products. Chinese manufacturers are also optimistic about NAND Flash the future development of the industry, spend a lot of money and actively expand the plant and acquisition-related industries.
Patent analysis used in this study. Analysis software patents through M-Trends NAND Flash industry for the basic patent data analysis which use the 80/20 rule to identify major technologies and patents mainly through Cooperative Patent Classification. Through to product life cycle makes sure which the period in this industry and Roadmap for this technologies a decade of technical profile, and finally to provide advice on the development strategies for the NAND Flash vendors.
Currently, supplies NAND Flash manufacturers are Intel, Micron, Samsung, SanDisk, SK Hynix and Toshiba. Micron is in front of the others in this industry. The results of this study a total of 11 major technologies, and the main patented a total of 26, according to industry lifecycle analysis results from maturity into decline.
Finally, this study suggests: need for mainstream technologies development areas, selected major patent technologies do extend, new 3D NAND Flash contract price, set out to develop a hybrid memory technologies and emerging-memory technologies.

目錄
摘要 i
ABSTRACT ii
目錄 iii
圖目錄 vii
表目錄 ix
第一章 緒論 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究動機 2
1.3 研究目的 3
1.4 研究範疇與限制 3
1.5 研究內容與流程 4
第二章 參考文獻 5
2.1 快閃記憶體（Flash memory）種類 5
2.1.1 NAND Flash單元結構及功能 7
2.1.2 NAND Flash種類 9
2.1.3 NAND Flash主要廠商 10
2.2 專利的意義 11
2.2.1 專利檢索原理 11
2.2.2 專利分析 12
2.2.3 專利分類 12
2.2.4 主要專利 15
2.3 技術地圖 16
2.4 產業生命週期 17
第三章 研究設計 19
3.1 研究流程 19
3.2 研究資料來源 20
3.3 研究方法 20
3.4 專利檢索 20
3.5 資料篩選 21
第四章 研究分析 22
4.1 專利件數分析 22
4.2 發明人數分析 23
4.3 國家別分析 24
4.3.1 所屬國專利分析表 24
4.3.2 所屬國歷年專利分析圖 25
4.4 公司別分析 26
4.4.1 公司別申請專利件數趨勢 26
4.4.2 公司專利引證與技術獨立分析 27
4.4.3 公司的研發能力 28
4.5 專利分類技術分析 30
4.5.1 CPC三階分類 30
4.5.2 CPC四階分類 31
4.6 專利引證分析 33
4.6.1 引證趨勢分析 34
4.6.2 G11C 16引證分析 36
4.6.3 H01L 27引證分析 38
4.6.4 G11C 11引證分析 40
4.6.5 G06F 2212引證分析 40
4.6.6 G06F 11引證分析 42
4.6.7 G06F 12引證分析 42
4.6.8 H01L 29引證分析 44
4.6.9 G03F 03引證分析 44
4.6.10 H01L 21引證分析 45
4.6.11 G11C 07引證分析 45
4.6.12 主要專利 46
4.7 技術地圖 49
第五章 結論 51
5.1 廠商投產近況 51
5.2 廠商的技術差異極小化 51
5.3 市場價格與需求 52
5.4 本研究建議 52
參考文獻 54



















圖目錄
圖1-1 2015年IC產業應用個別市佔率 1
圖1-2研究架構 4
圖2-1 NOR Flash記憶體結構 6
圖2-2 NAND Flash記憶體結構 6
圖2-3 NAND Flash記憶體單元結構 7
圖2-4 寫入過程 8
圖2-5 抹除過程 8
圖2-6 2D及3D NAND Flash概念示意圖 10
圖2-7 技術地圖一般形式 16
圖3-1 研究流程 19
圖3-2 2008~2014台灣與五大專利局發明專利申請量變化比較 20
圖4-1 專利件數歷年趨勢圖 23
圖4-2 發明人數歷年趨勢圖 23
圖4-3 所屬國專利申請件數 26
圖4-4 公司別申請專利件數趨勢 27
圖4-5主要技術引證趨勢圖 34
圖4-6 G11C 16引證次數圖 36
圖4-7 H01L 27引證次數圖 38
圖4-8 G11C 11引證次數圖 39
圖4-9 G06F 2212引證次數圖 40
圖4-10 G06F 11引證次數圖 41
圖4-11 G06F 12引證次數圖 42
圖4-12 H01L 29引證次數圖 43
圖4-13 G06F 03引證次數圖 44
圖4-14 H01L 21引證次數圖 44
圖4-15 G11C 07引證次數圖 45
圖4-16 技術地圖 50
圖5-1國際NAND Flash大廠比較 52
圖5-2 NAND Flash供給比率和ASP變動比率 52














表目錄
表2-1 NAND與NOR比較 5
表2-2 SLC、MLC及TLC的差異 9
表2-3專利分析項目及內容 12
表2-4 IPC各階段分類說明 13
表2-5 USPC各階段分類說明 14
表2-6 CPC各階段分類說明 15
表2-7 產業生命週期 17
表4-1 檢索方法 22
表4-2 所屬國專利數 24
表4-3公司引證與技術獨立分析表 28
表4-4公司研發能力分析表 29
表4-5三階CPC專利分類個數統計 30
表4-6三階專利分類技術說明 31
表4-7四階CPC專利分類個數統計 31
表4-8四階專利分類技術說明 32
表4-9主要技術的引證專利件數及引證次數 33
表4-10主要專利及專利名稱 46
表5-1各家廠商近況 51
表5-2本研究建議事項 53

一、參考論文
1. 洪家智，2012年6月，探討高速傳輸介面之發展趨勢-以技術地圖分析，國立高雄大學國際高階經營管理碩士在職專班。
2. 蕭智介，2012年6月，運用專利分析探討產業技術發展趨勢與專利佈局-以台灣高爾夫球具產業為例，國立高雄應用科技大學工業工程與管理研究所。
3. 江愛群，2006年6月，快閃記憶體產業相對技術能力與研發策略之研究，國立交通大學科技管理研究所。
4. 吳傑棕，2005年6月，產業之專利應用與專利策略研究-以電腦散熱產業為例，國立中山大學企業管理研究所。
5. 李文傑，2004年6月，利用專利分析評估半導體企業的技術定位與發-以快閃記憶體MLC技術為例，國立交通大學科技管理研究所。
6. 陳孟祺，2004年6月，利用專利組合探討Flash記憶體研發規劃之研究，國立雲林科技大學企業管理研究所。
7. 鍾宜君，2004年6月，使用專利資料探討記憶卡產業之研發策略，國立雲林科技大學企業管理研究所。
8. 嚴文巧，2003年6月，產品生命週期之決策模式研究，國立成功大學工業管理研究所。
9. 林伯恆，2002年6月，專利分析對研發策略規劃之探討以覆晶技術為例，國立交通大學科技管理研究所。




二、工研院報告
1. 彭茂榮，2015年12月，展望2016年全球半導體產業發展，工研院 IEK ITIS 計畫。
2. 陳慧娟，2015年10月，全球半導體設備大廠現況剖析，金屬中心產業研究組 ITIS 計畫。
3. 陳婉儀，2015年9月，2015年上半年台灣IC製造產業回顧與展望，IEK產業情報網。
4. 陳婉儀，2015年6月，2015半導體產業年鑑，財團法人工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心。
5. 林宏宇，2015年6月，日本記憶體產業振興之方向，工研院 IEK ITIS 計畫。
6. 楊啟鑫，2015年5月，2014年台灣IC封測產業發展趨勢及未來展望，工研院IEK ITIS計畫。
7. 陳婉儀，2015年4月16日，工研院IEK系統IC與製程研究部/電子與系統研究組/工研院產業經濟與趨勢研究中心。
8. 林宏宇，2015年1月，2015年之後車規記憶體產業成長可期，工研院IEK ITIS計畫。
9. 陳婉儀，2015年1月，全球記憶體製程技術發展概況，工研院IEK ITIS計畫。
10. 陳婉儀，2014年12月，全球記憶體市場發展趨勢，工研院IEK ITIS計畫。
11. 陳婉儀，2014年11月，3D IC產業發展概況，工研院 IEK ITIS計畫。
12. 陳玲君，2013年5月，下世代記憶體的產業挑戰與機會，IEK產業情報網。
13. 楊瑞臨、彭茂榮，2012年8月，下世代記憶體技術趨勢與全球競合分析，財團法人工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心。
14. 彭茂榮，2011年7月27日，前瞻記憶體全球發展，工研院IEK電子組系統IC與製程研究部。

三、中文期刊
1. 丹尼爾•史諾（Daniel Snow）、納桑•弗爾（Nathan Furr），2015年11月號，「駕馭破壞式創新」，哈佛商業評論。
2. 蔣士棋，2015年2月11日，「2015搶救台灣專利大作戰」，北美智權報。
3. 李明道，2014年9月1日，「新式非揮發性記憶體之發展與挑戰」，21卷3期，國家奈米元件實驗室奈米通訊。
4. 謝光宇，2014年9月，「奈米技術-淺談3D NAND快閃記憶體發展」，台灣奈米資訊電子報。

















四、中文書籍
1. 劉容生，《專利分析及運用概論-創意、發明、專利》，元照出版，民國104年，二版一刷。
2. 龍仕璋、陳瑞田、張嘉仁、吳俊逸，《創新與專利管理-建構研發人員之創新與專利競爭力》，華泰文化，民國104年1月，初版。
3. 鄭晃忠、劉傳璽，《新世代積體電路製程技術》，東華書局，民國100年9月，初版。
4. 張保隆、伍忠賢，《科技管理》，五南圖書，民國99年，初版。
5. 陳達仁、黃慕萱，《專利資訊檢索、分析與策略》，華泰文化，民國98年5月，初版。
6. 魯明德，《解析專利資訊》，全華科技圖書，民國95年3月，初版。
7. 余序江、許志義、陳澤義，《科技管理導論-科技預測與規劃》，五南圖書，民國93年，初版三刷。
8. 劉尚志，《電子商務與電腦軟體之專利保護：發展分析創新與策略》，翰蘆圖書，民國90年9月，初版。










五、網路資料
1. http://technews.tw，Technews。
2. http://media.kingston.com，金士頓。
3. http://www.digitimes.com.tw，DIGITIMES。