2002年第一季台灣新興的薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）產業全球出貨已超越日本，排名世界第二，僅次於南韓。隨後政府又將TFT-LCD產業列為策略性產業（strategic industry），可預知的未來，TFT-LCD將成為台灣繼半導體產業後，最具代表性的明星產業。
本研究的目的在探討台灣、日本和南韓TFT-LCD產業競爭者的核心能力（core competence）、成長策略（developing strategy）和經營模式（business model）等企業競爭力（corporate competitive），並發掘各國TFT-LCD產業國家競爭優勢（the competitive advantage of nation）的關鍵成功因素，以及預測全球TFT-LCD產業未來的發展和潛在的利基市場。

本研究結果歸納下列重點結論：
一、 TFT-LCD是高度競爭（Hypercompetitive）的全球產業
二、 台日韓TFT-LCD產業各具競爭優勢
三、 核心能力是最重要的策略性資源
四、 液晶電視（LCD-TV）是未來最大的利基市場
五、 台灣日本TFT-LCD產業的鑽石模型（diamond model）將連結

The delivered quantity of TFT-LCD of Taiwan is more than that of Japan in the first quarter 2002. It pushes Taiwan to the position of No 2 in the world, only next to Korea. Hence Taiwan government has included the TFT-LCD industries as the strategic industries to develo. In the near future, we can forecast that TFT-LCD will succeed the semi-conductor industry to stand for the star industry of Taiwan
The purpose of this research is to probe the competitions of TFT-LCD industries among Taiwan, Janpan and South Korea, including core competence, developing strategies, business model, and to discover the key success factors(KFS) of competitive advantage of nation in these industries within different countries. By way of the KFS to forecast the future development and potential niche market in the global TFT-LCD industries.
The results lead to the conclusion that follows：
1. TFT-LCD industry is a hypercompetitive global industry.
2. The TFT-LCD industries of Taiwan, Japan and South Korea each has his competitive advantages.
3. Core competence is the most important strategic resource.
4. LCD-TV will become the largest niche market in the future.
5. The Diamond-Model of TFT-LCD industries in Taiwan and Japan will link together.

本 文 目 錄

第一章 緒論……………………………………………1
第一節 研究背景與動機………………………………………..…....1
第二節 研究目的……………………………………………...……...2
第三節 研究範圍……………………………………………………..2
第四節 研究限制…………………………………………….…….…3

第二章 文獻探討……………………….………………4
第一節 資源基礎論………………………………….……………….4
第二節 五力分析理論……………………….……………………...12
第三節 成長模式相關理論……………………….………………...15
第四節 競爭優勢理論……………………………………….…...…28
第五節 鑽石結構體系………………………………………………30

第三章 研究方法與架構………………………...…….…36
第一節 研究方法……………………………………………………36
第二節 研究架構……………………………………………………37
第三節 研究流程……………………………………………………38

第四章 液晶顯示器技術與產業發展………….……..41
第一節 液晶顯示器技術發展與產品……………………….……...42
第二節 TFT-LCD技術與製程………………………………….……46
第三節 相關顯示器技術與發展…………………………….……...56
第四節 未來技術發展與市場趨勢……………………….…..…….66
第五章 液晶顯示器產業分析…………….….……....70
第一節 全球產業環境分析……………………………….……...…71
第二節 全球產業結構分析………………………………….….…..81

第六章 全球產業競爭者分析……………...………...90
第一節 日本產業競爭者概況……………………………….……...90
第二節 南韓產業競爭者分析……………………………….….…106
第三節 台灣產業競爭者現況…………………………………..…116
第四節 台日韓競爭者比較………………………………………..129

第七章 研究發現、結論與建議……………………140
第一節 研究發現………………………………………………..…140
第二節 研究結論………………………………………………..…158
第三節 研究建議…………………………………………………..161

參考文獻………………………………………………162

表 目 錄

表2-1 Ansoff成長模式比較表……………………………………………………..15
表2-2 多角化成長策略及其優缺點………………………………………….……16
表4-1 電漿顯示器技術發展史…………………………………………………….56
表4-2 日本PDP面板廠商發展現況…………………………………………….…60
表4-3 PDP未來市場與產品變化………………………………………………..…61
表4-4 各種矽結晶電子移動速率之比較……………………………………….…62
表4-5 a-si LTPS、HTPS下游產品應用市場分析…………………………….….63
表4-6 全球中小型顯示器產值統計…………………………………………….…64
表4-7 LTPS全球低溫多晶矽 TFT-LCD生產頭產統計表………………..…….…65
表5-1 全球平面顯示器產值預估……………………………………………….…71
表5-2 全球TFT-LCD產品產值預估……………………………………………….72
表5-3 全球TFT-LCD3代以上產線分析……………………………………..….…75
表5-4 15” TFT-LCD面板成本分析………………………………………………...78
表5-5 2005年TFT-LCD產品市場區隔……………………………………...…….80
表5-6 全球大尺寸TFT面板出貨與市占率表………………………………….…82
表5-7 各尺寸TFT-LCD產品應用領域…………………………………………….83
表5-8 TFT與CRT成品市場需求替代………………………………………….….85
表5-9 TFT-LCD產品未來替代品…………………………………………………..87
表6-1 Sharp企業與技術發展進程……………………………………………..…91
表6-2 夏普集團海外生產工廠………………………………………………….….95
表6-3 夏普集團策略動向……………………………………………………….…96
表6-4 日立集團發展沿革……………………………………………………….…97
表6-5 日立集團全球研發機構…………………………………………………...100
表6-6 東芝集團發展沿革………………………………………………………...102
表6-7 三星集團發展歷程………………………………………………………...107
表6-8 LG集團發展歷程………………………………………………………...…111
表6-9 台灣液晶顯示器產業發展沿革……………………………………………117
表6-10 友達光電合併歷程…………………………………………………..…...118
表6-11 奇美電子企業沿革…………………………………………………..…...122
表6-12 中華映管企業沿革…………………………………………………..…...125
表6-13 台日韓產業資源能力比較表…………………………………………….133
表6-14 全球競爭者核心能力比較……………………………………………….136
表6-15 台日韓產業結構分析比較……………………………………………….138
表6-16 產業競爭者成長模式彙整…………………………………………….....139
表7-1 TFT-LCD全球銷售市占率排名變化………………………………….…...145
表7-2 台日韓TFT-LCD產業關鍵成功因素……………………………………...150
表7-3 台日韓TFT-LCD產業鑽石模型彙整…………………………………...…151

圖 目 錄

圖1-1 光電產業分類………………………………………………………………..1
圖1-2 本研究範圍…………………………………………………………………..3
圖2-1 動態資源觀點………………………………………………………………..7
圖2-2 Peteraf的競爭優勢-資源基礎觀點……………………………………….9
圖2-3 Amit ＆ Schoemaker企業資源與能力的特性…………………………….9
圖2-4 資源對企業競爭優勢之貢獻準則………………………………………….11
圖2-5 產業競爭的五股作用力……………………………………………………12
圖2-6 最適進入策略之「技術 / 市場熟悉度」矩陣…………………………..18
圖2-7 多角化範圍：資源及能力關聯性…………………………………………19
圖2-8 全球產業成長進入模式折衷架構…………………………………………27
圖2-9 鑽石結構四基本購面………………………………………………………30
圖2-10 完整的鑽石結構體系………………………………………………………35
圖3-1 研究架構……………………………………………………………………37
圖3-2 研究流程……………………………………………………………………39
圖4-1 顯示器產業產品族群與分類………………………………………………41
圖4-2 依驅動方式區分液晶顯示器技術…………………………………………43
圖4-3 液晶顯示器製程技術關聯圖………………………………………………44
圖4-4 LCD產品應用歷程………………………………………………….………45
圖4-5 液晶顯示器顯示原理………………………………………………………46
圖4-6 LCD簡要結構……………………………………………………….………47
圖4-7 LCD剖面圖………………………………………………………….………47
圖4-8 ARRAY前段生產圖………………………………………………….………50
圖4-9 面板ARRAY製造流程圖……………………………………………………50
圖4-10 CELL後段生產圖………………………………………………….………51
圖4-11 面板CELL製造流程圖……………………………………………………51
圖4-12 MODULE模組生產圖……………………………………………………….52
圖4-13 面板MODULE製造流程圖…………………………………………………52
圖4-14 TFT-LCD產業上、中、下游關聯圖……………………………….……..53
圖4-15 TFT-LCD面板材料成本分析圖………………………………………..….55
圖4-16 電漿電視全球市場規模預測……………………………………..……....59
圖4-17 LCOS剖面…………………………………………………………….……68
圖5-1 TFT-LCD基板與面板演進………………………………………………….73
圖5-2 基板尺寸與面板經濟切割數………………………………………………74
圖5-3 TFT-LCD產品全球市場分布…………………………………….…………76
圖5-4 TFT-LCD產品生命週期………………………………………………….…77
圖5-5 TFT-LCD每吋面板價格與成本變動……………………………………….78
圖5-6 Porter五力分析架構（產業結構分析）………………………………...81
圖5-7 全球TFT-LCD產業五力分析彙整圖………………………………………89
圖6-1 日立集團企業文化思維……………………………………………………99
圖7-1 日本產業鑽石模型體系變化……………………………………………..144
圖7-2 南韓產業鑽石模型體系變化……………………………………………..147
圖7-3 台灣產業鑽石模型體系…………………………………………………..150
圖7-4 2005年台灣日本TFT-LCD產業雙鑽石模型…………………………….155

一、 中文部分

丁惠民，民88，「電子化企業時代的供應鏈管理與全球運籌模式」，電子化企業雜誌，創刊4號，PP.15∼21

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成章瑜，民91，「沒有acer的BenQ怎麼走？」，遠見雜誌，187期，PP.88∼103

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吳宛芳，民91，「2002台灣TFT-LCD有機會轉虧為盈」，光電科技雜誌，第31期，PP.61∼78

吳青松，民91，國際企業管理，三版，台北：智勝文化出版

吳思華，民83，策略九說，三版，台北：臉譜出版

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周旭華譯，民87，Michael E. Porter著，競爭策略，台北：天下文化

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陳茂成、劉慶全、廖顯杰，民89，2000年平面顯示器產業產品及應用趨勢研究，工研院經資中心，IT IS計劃成果報告

陳茂成、劉慶全、廖顯杰，民90，數位時代視訊用平面顯示器產品發展趨勢研究，工研院經資中心，IT IS計劃2001年報告

傅豐誠，民90，「經貿互動，政治鬆動？」，兩岸雙贏月刋，35期，PP.22∼25

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舒碧霞，民91，「TFT-LCD七巨頭重炮部隊瞄準日、韓」，數位周刊，70期，P.22

黃俊英，民83，企業研究方法，初版，台北：東華出版

黃朝義，民89，「躍進中的台灣光電顯示產業」，光電科技雜誌，第13期，PP.74∼81

趙中興，民90，顯示器原理與技術，二版，台北：全華科技

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鄭德珪，民89，「全球光電產業競爭力分析」，光訊雜誌，第84期，PP.6∼9

薛迪安譯，民90，Charles W. Kadlec著，經濟大趨勢，台北：財訊出版

謝孟玹，民90，「全球FPD產業回顧與前瞻」，元件科技雜誌，第32期，PP.70∼72

羅玳珊，民91，「亞洲三雄戰LTPS新戰場」，光電科技雜誌，第33期，PP.66∼81

二、 網站資料

LG網站 http：//www.lh.co.kr

三星電子網站 http：//www.samsung.com

工研院ITIS產業技術網 http：//www.itis.org.tw

工研院經資中心 http：//iek.itri.org.tw

中華映管網站 http：//www.cptt.com.tw

友逹光電網站 http//www.au.com

日立網站 http：//www.hitachi.co.jp

半導體設備及材料協會 http//www.semi.org

市調單位 http：//www.displaysearch.com

市調單位 http：//www.idc.com

市調單位 http：//www.stanford Resources.com

市調單位 http：//www3.gartner.com

奇美電子網站 http//www.cmo.com.tw

拓墣產業研究所 http：//www.topology.com.tw

東芝網站 http//www.toshiba.co.jp

夏普網站 http：//www.sharp.co.jp

資策會市場情報中心 http//mic.iii.org.tw

電子時報 http：//www.digitimes.com.tw

三、 英文部分

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