近幾年來之全球鋼鐵產業，以中國大陸地區產能擴張最快、市場競爭最為激烈，而其對全球及台灣鋼鐵市場之影響也最大；台灣鋼鐵業中有些較為積極的鋼廠，在中國大陸投資設立的生產線大都已完工投產。在本研究中，將針對台灣中游鋼鐵產業中最具規模之熱浸鍍鋅與烤漆鋼板(簡稱鍍烤鋼品)的生產業者(簡稱鍍烤鋼廠，或鍍烤廠)進行深度探討。且依不同資本來源，區分台灣鋼廠、大陸台資廠、大陸外資廠、大陸本土廠，根據其價值鏈活動等各個構面，進行分析評估。
鍍烤鋼廠依其設備與製程之不同，區分為第I型一貫作業鍍烤廠、第II型CSP鍍烤廠、第III型單鍍廠、第IV型單烤廠、第V型鍍烤廠、第VI型全製程鍍烤廠等六種，本研究將分析兩岸六種類型的鍍烤鋼廠在不同的市場環境、發展背景、技術與人力資源、經營管理能力等差異條件下，各自所具有的競爭優勢與個別採取的競爭策略，並分析未來可能的發展趨勢，及可能面臨的各種挑戰。尤其針對兩岸鋼廠競合的局勢，中國大陸台資鍍烤廠與台灣母廠應如何提昇競爭力的相關議題上深入進行分析探討。
綜合本研究藉由相關研究文獻與理論基礎，並蒐集之市場、鋼廠之資訊，及專業訪談之資料，進行相互驗證，得到下列四項之結論：
一、鋼廠之價值鏈活動愈多，利潤愈大、競爭力愈強。
二、台灣之鍍烤鋼品市場已達飽和，提高外銷比重與全球鋼廠競爭，或至海外設立生產基地，是一種企業國際化的競爭與發展策略。
三、在台灣與中國大陸均有設立鍍烤廠之行銷策略，兩岸宜採：
1、內銷二地接單、二地生產、外銷一地接單，全球通路行銷。
2、與下游異業聯盟、互蒙其利。
3、中國大陸之產品銷往東協10國或東協10+3、10+4、或未被告傾銷之國家，而台灣之產品則銷往中國大陸地區、或未被告傾銷之國家。
4、產品要有差異化，且接單、排程、交期、服務，需彈性、靈活。
5、選擇之客戶與供應商在當地均要大且強，企業整體競爭力才會強。
四、全球鋼鐵業的成長策略，已由以往的自行擴廠改變為現今的併購、整合策略。
企業須有價值創造策略，即企業需有成長策略，以因應市場激烈之競爭。對於台灣國內鍍烤鋼廠之競爭與成長策略，本研究建議如下列六項：
一、初次投資鍍烤廠，應以第VI型全製程鍍烤廠為第一選擇；其次，以第V型鍍烤廠為考量。接下來，第III型單鍍廠比第IV型單烤廠優先。
二、鍍烤廠之成長策略，初期應先以橫向發展至一定規模後，再往上游垂直發展，且勿往下垂直發展，儘量與下游異業策略結盟，以去化產能。
三、在市場供給小於需求時，可利用自行擴建方式達到規模經濟；而在產能過剩，需求小於供給時，應採併購方式進行。
四、鍍烤鋼廠應依各公司之成長策略，選擇最為有利的投資項目與規模，展開對海外之布局。
五、建廠初期，鍍烤鋼廠應與上游原料供應鋼廠洽商原料供應事宜，並保持良好關係，以保障料源與穩定原料之取得。
六、中國大陸之台資廠應採取下列措施管理子公司，並與他廠競爭：
1、運用企業自身優勢，建立獨特產品及顯現行銷特性。
2、藉由「整合-回應」之國際化策略，迅速建立市場反應機制。
3、善用人力資源管理之協調與控制角色來輔助企業國際化策略。
4、鋼廠海外投資建廠或併購後的整合模式可藉由動態能力管理制度來進行企業組織、文化、資源之整合。

Among global steel markets in recent years, China steel industry expands the fastest with the largest capacity and most fiercest competitions, also bringing the greatest impacts to global and Taiwan steel markets. A few aggressive Taiwan mills have set up their production facilities in China and commissioned. This study conducts in-depth analysis on the leading Taiwan middlestream galvanizers & coil coaters (the products are hot-dip galvanized & pre-painted steel sheets, hereinafter called “galvanized & pre-painted steel”). Besides, the steel works are categorized into Taiwan works, China works-Taiwan capital, China works-foreign capital, and China local works based on different capital sources. Analysis and evaluation are done in light of every activity in value chain.
Six types of galvanizers & coil coaters are categorized based on different facilities and processes.
Type I: Integrated galvanizers & coil coaters
Type II: CSP galvanizers & coil coaters
Type III: Independent galvanizers
Type IV: Independent coil coaters
Type V: Independent galvanizers & coil coaters
Type VI: Independent full-process galvanizers & coil coaters
Owing to their different market environments, development backgrounds, technologies, human resources and management, this study will analyze their strengths, strategies adopted, possible future development trends and potential challenges.
This study especially focuses on one issue: in the atmosphere of competition and cooperation between steel mills in Taiwan and China, how China independent galvanizers & coil coaters-Taiwan capital and Taiwan parent company upgrade their competitiveness is crucial.
Synthesizing related literature & theories, market & mill information and interviews, verifying by comparison, four conclusions are obtained as follows.
1. The more value chain activities a mill has, the more profits and stronger competitiveness it acquires.
2. Taiwan markets of galvanizing & pre-painted steel are already saturated. The competitiveness & development strategy a globalization enterprise should adopt is to increase its export percentages and establish offshore production bases.
3. For those mills setting up independent galvanizers & coil coaters in both China and Taiwan, the marketing strategies they should employ are described as follows.
3.1 Both China and Taiwan works receive orders and manufacture for their domestic markets. In terms of exports, only Taiwan parent company receives orders for both. But they export through Taiwan’s existing channels globally.
3.2 To ally with different downstream industries and benefit each other.
3.3 China products are exported to ASEAN 10 nations, or 10+3, or 10+4, or any country that hasn’t accuse China mills of dumping, whereas Taiwan products are sold to China, or any country that hasn’t accuse Taiwan mills of dumping.
3.4 Products should be differentiated. Order receiving, production planning, lead-time and customer service should be flexible and elastic.
3.5 The chosen customers and suppliers must be big and strong in their region. Thus, the overall enterprise competitiveness is excellent.
4. In the past, steel companies self-expand to grow whereas today they grow via merger and acquisition.
Any enterprise must have its value-creation strategy, i.e. it must have a growth strategy to react to the fierce market competitions.
This study provides six recommendations for the competitiveness & growth strategies which could be adopted by domestic Taiwan independent galvanizers & coil coaters.
1. For the investors who invest in independent galvanizers & coil coaters for the first time, the first choice should be Type VI: independent full-process galvanizers & coil coaters. The second choice should be Type V: Independent galvanizers & coil coaters. Next, to set up an independent galvanizer is superior to an independent coil coater.
2. Independent Galvanizers & Coil Coaters should adopt the growth strategy that horizontal developing to a certain scale at the outset is the priority. Next, they should develop toward upstream instead of downstream. In order to eliminate capacity, they should ally with different downstream industries.
3. In the market of demand exceeding supply, mills usually self-expand to achieve larger scale. Nevertheless, when the market is oversupplied, it is recommended to adopt acquisitions.
4. Independent galvanizers & coil coaters choose the most beneficial investment items & scale and start their oversea development based on their growth strategies.
5. In the initial phase of plant construction, independent galvanizers & coil coaters should negotiate with upstream raw material suppliers regarding raw material supply matters. A good relationship should be built in order to secure stability of raw material sources.
6. To manage China mills-Taiwan capital and compete with other mills, the following measures are recommended.
6.1 To take advantage of the enterprise strength, develop specialized products and promote marketing features.
6.2 To promptly establish market reaction mechanism via the internationalization strategy of “Integration-Responsiveness”.
6.3 To employ human resources management to aid internationalization strategy.
6.4 Integration model created by overseas plant construction or acquisition can be adopted to integrate an enterprise’s organization, culture and resources via dynamics management system.

第一章 緒論 1
第一節 研究目的 1
第二節 研究構想 6
第三節 研究方法與流程 7
第二章 文獻探討 9
第一節 價值鏈與競爭優勢 9
第二節 國際化策略 12
第三節 行銷策略 18
第四節 鋼鐵業的成長策略 21
第三章 全球鋼鐵產業經營環境之探討 25
第一節 全球鋼鐵市場供需概況 25
第二節 全球鋼鐵貿易型態與變遷 31
第三節 全球鋼鐵業整併之趨勢 42
第四節 鋼鐵新興國家之發展與影響 52
第五節 兩岸鍍鋅/烤漆鋼品市場分析 59
第四章 兩岸鍍烤鋼廠競爭力之分析 77
第一節 各類型鍍烤鋼廠優劣勢分析 77
第二節 台灣鍍烤鋼廠競爭力分析 80
第三節 大陸台資鍍烤鋼廠競爭力分析 84
第四節 大陸外資鍍烤鋼廠競爭力分析 86
第五節 大陸本土鍍烤鋼廠競爭力分析 95
第六節 兩岸鍍烤鋼廠競爭力評比 102
第五章 結論與建議 112
第一節 結論 112
第二節 建議 120
第三節 研究限制與後續研究建議 129
參考文獻 130
中日文部分 130
英文部分 133
參考網址 134
附錄 137
附錄一：訪談問題與訪問對象 137
附錄二：兩岸鍍烤廠近年獲利狀況比較 139

中日文部分
1、 中國經濟導報社，2005，中國產業發展報告鋼鐵分冊
2、 方至民，2000，企業競爭優勢，前程企管
3、 日本鐵鋼聯盟輸出市場調查委員會，2006，主要国の鉄鋼関税率と輸入制限措置および輸出奨励策－第21改訂版－
4、 王溪剛、李霞，2005，彩色塗層板生產技術與發展，冶金叢刊，02期，頁39-40
5、 王劍，2006，浦項POCOS彩塗板生產實踐，金屬世界，1期，頁23-25
6、 王燕，2005，中華商務網對國內塗鍍市場形勢的分析及瞻望，第二屆塗鍍市場形勢發展研討會
7、 台灣區鋼鐵工業同業公會，2005，台灣地區鋼品需求預測
8、 台灣區鋼鐵工業同業公會，2005，台灣鋼鐵
9、 左近司 忠正，2002，世界の鋼鐵企業の再編と今後の展望(前編)，金屬，Vol.72
10、 仲海峰，2004，國內外塗鍍層發展近况，2004年塗鍍板產銷供應鏈發展論壇
11、 仲海峰、劉邦津、張啓富，2002，熱鍍鋅技術的最新進展，鋼鐵研究學報，14卷4期
12、 吳曉東，2003，我國彩塗板市場競爭渠道分析及寶鋼對策，寶鋼經濟與管理，2期
13、 宋加、王泰昌，2005，我國彩塗板生產發展概述與建議，寶鋼經濟與管理，5期
14、 李九嶺，2004，我國寬帶鋼熱鍍鋅現狀及市場前景，軋鋼，21卷3期，頁1-3
15、 狄英、楊艾俐、蕭錦綿，2005，郭台銘：經營者信任的五角大廈，天下雜誌，324期
16、 俞鋼强，2005，國際鋼鐵行業中新産品新技術及對國內的影響，第二屆塗鍍市場形勢發展研討會
17、 范惟翔，2005，行銷管理：策略、個案與應用，揚智文化
18、 孫决定、丁世學，2004，我國鍍鋅板産能變化及帶來的問題，冶金信息導刊，5期，頁1-3
19、 殷瑞鈺， 2004，關於薄板坯連鑄連軋工藝、裝備的發展問題，鋼鐵，39卷10期
20、 高秋艷，2003，薄板坯連鑄連軋生產線的技術現狀，軋鋼，20卷6期
21、 涂元強、周小舟，2004，關于彩塗產品的技術與市場分析，武鋼技術，42卷2期，頁52-54
22、 國見寛通，2004，日本の鉄鋼業，日本政策投資銀行
23、 張文舉，2001，台灣鍍塗面鋼產業競爭策略分析—以盛餘公司為例，中山大學管理學院高階經營碩士班碩士論文
24、 張峰燕，2000，國際化網路聯結、價值鏈活動與廠商競爭優勢之關係研究，暨南國際大學國企所碩士論文
25、 張譯中，2004，彩塗板市場發展及國內外主要廠家對比，軋鋼，21卷3期，頁35-37
26、 許洲，2005，關于馬鋼彩塗板發展戰略的研究，安徽冶金科技職業學院學報，03期，頁91-94
27、 許逸晟，2003，台商赴大陸國際化歷程之研究，中正大學企業管理研究所碩士論文
28、 陳冬、金向雷，2004，我國大陸熱鍍鋅的現狀、技術進展和發展動向，第七屆全國熱浸鍍大會
29、 陳科倫、郭太雄，2005，淺談彩色塗層板的市場和品種，軋鋼，22卷3期，頁40-42
30、 黃俊英，2003，行銷學的世界(第二版)，天下文化出版社，頁150 – 152
31、 黃延真，2001，產業網絡與企業對外投資－以鋼鐵產業為例，中山大學企業管理學系碩士論文
32、 經濟部中小企業處，1998，中小企業白皮書
33、 賈永君、張玲蘭、尚明磊、金旭芳，2003，國內彩塗線現狀及前景，制造業自動化，25卷增刊，頁191-193
34、 趙金榜，2006，彩塗板、彩塗板塗料和工藝的現狀及其發展，現代塗料與塗裝，1期，頁43-46
35、 劉廷烈，2002，加入世界貿易組織(WTO)對鋼鐵貿易之影響，中山大學管理學院，國際高階經營碩士學程專班論文
36、 蔡敦浩，1985，策略性決策過程之研究，政治大學企業管理研究所博士論文
37、 謝曉蓮，2004，寶鋼彩塗板營銷策略初探，寶鋼技術，2期，頁43-45
38、 羅永昶，2003，全球鋼鐵業競合分析與台灣鋼鐵業未來發展策略，經濟部技術處
39、 羅永昶，2004，2004鋼鐵年鑑－鍍塗面鋼捲片篇，經濟部技術處
40、 羅永昶，2004，2005年台灣各產業景氣趨勢調查報告－鋼鐵基本工業，台灣經濟研究院
41、 羅永昶、葉哲政，2002，台灣鋼鐵廠與國內外其他鋼廠策略聯盟之可行性，經濟部技術處
42、 邊軍、劉相華、王國棟，2002，我國熱鍍鋅板生產線現狀及展望，鋼鐵研究，30卷3期
英文部分
1、 Cateora, P. R. and J. L. Graham (1999), International marketing, Chicago: Richard D. Irwin
2、 Dunning, John H. (1993), The Globalization of Business, New York: Routledge
3、 IISI (2005), Steel Statistical Yearbook
4、 IISI (2005), World Steel in Figures
5、 Kotler, P. (2002), Marketing Management, 11th ed., Prentice Hall International
6、 Laplace Conseil (2000), The Race for Global Leadership, CRU 6th Annual World Steel Conference
7、 Li Wang, GuoPing Cheng, Mingsheng Yuan, Jiangxin LU (2004), Recent Development in Galvanized Sheet Steels in China, Galvatech ’04 Conference Proceedings
8、 Morici, Peter (2003), An Assessment of Steel Import Relief under Section 201 after One Year
9、 Perlmutter, H.V. (1969). The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation. Columbia Journal of World Business, 4, pp. 9-18.
10、 Porter, M. E. (1980), Competitive Strategy, New York: Free Press
11、 Porter, M. E. (1986), Competition in Global Industries, A Conceptual Framework, Boston: Harvard Business School Press, pp.15-60.
12、 Porter, M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, New York: Free Press
13、 Prahalad, C. K. & Doz, Y. L. (1987), The Multinational Mission, Free Press, New York
14、 Rugman, A. M., & D’Cruz, J. R. (1993), The double diamond model of international competitiveness: The Canadian experience, Management International Review, 33, pp. 17-39.
15、 Vernon, R. (1966), International investment and international trade in the product cycle , Quarterly Journal of Economics, 80, pp. 190-207.
16、 Webster, Frederick E. & Yoram Wind (1972), A General Model for Understanding Organi- zation Buying Behavior, Journal of Marketing, Vol. 36, No.2, pp.12-19.
17、 Woertler, Martin (2002), Breaking the Stalemate - Value Creation Strategies for the Global Steel Industry, Boston Consulting Group
18、 Yip, G. S. (1989), Global Strategy in a World of Nations, Sloan Management Review, Vol. 31 issue 1 Fall, pp. 59-68.