根據中國汽車工業協會資料顯示，2002年中國汽車產量325.12萬輛，在世界上排名為第六名，成長率為38.49%；銷售量為324.81萬輛，成長率為36.65%，為全球單一國家第四大汽車市場，亦為全球市場中唯一成長率達30%以上者。相較於中國市場的成長，歐、美、日甚至台灣的汽車市場呈現飽和狀態，台灣轎車銷售量甚至下降至每年四十萬輛，在全球汽車業景氣普遍低迷的大環境下，中國市場成為世界汽車廠商最後一塊處女地，各大車廠相繼湧入中國市場，也帶動相關汽車零組件、汽車電子零組件廠商進入中國市場。台灣汽車電子零組件如何搭上這波全球汽車業攻佔中國市場的列車，最適進入模式和競爭策略為何? 是本研究探討的主題。

台灣汽車電子零組件廠商進入中國最適模式---「利基策略」與「合作聯盟」，加強本身競爭優勢，隨著環境的變化，盱衡時勢、審己度人，謹慎評估自身之SWOT，主動出擊，進入中國大陸甚至全球的供應鏈體系。其優勢有下列幾點：(1) 結合國際企業優勢，形成資源互補特性(2) 台商可以扮演外商和中國企業資源協調與管理之整合角色(3) 跨國合作有助於台灣企業走向全球化發展(4) 將台灣發展「中國化」層次推向「國際化」層次，淡化台商色彩(5) 國際策略聯盟可以減緩兩岸政治敏感衝突，提高保障效果。

2001年6月中國政府公佈「十五計劃」，明確要求發展汽車產業，提高汽車及關鍵零組件的製造水準，設定汽車總產量至2005年達320萬輛，轎車達110萬輛，汽車電子相關產品亦為發展重點，政府重點扶持並與外資合作發展前三大汽車集團---第一汽車集團、東風汽車集團和上海汽車集團。

為了減少新車型開發成本並創造相關零組件經濟規模，中國汽車集團學習歐美車廠供應鏈生產模式，建立第一層零組件供應商(Tier 1)提供主要模組件，第二層供應商(Tier 2)提供第一層供應商所需零組件，以此類推。中國三大汽車集團各自衍生富奧汽車零組件、東風汽車股份有限公司、上海交通實業，朝向「超級供應商(Super Supplier)」第0.5層供應商發展，期望從目前五百多家零組件廠商發展成只有5至6家超級零組件大廠。

台灣汽車電子零組件廠商於中國大陸市場進入模式，則建議台灣汽車電子零組件廠商努力爭取成為價值鏈中「關鍵少數」之制勝位置，不求與世界或中國大陸廠商做直接市場的衝突交戰，而是採取「利基策略」及「合作聯盟」的模式進入中國大陸市場發展，「利基策略」係建議台商撿國外大廠不願意做的產品或市場來發展，如中國大陸第二層次或第三層次的車廠，台商可以由下而上發展這些市場，並且從中培養台商的差異化優勢。「合作聯盟」係建議台商尋找中國大陸中小型汽車零組件廠商來成為合作聯盟的合作對象，並且與歐美日等二線廠商作長期水平合作聯盟，提供良好的技術和管理能力，另外在中國大陸廠商提供銷售管道之優勢互補之下，如同站在巨人的肩膀上，創造一加一大於二的雙贏局面。

台灣汽車電子零組件廠商於中國大陸市場之競爭策略建議：一是建立自主技術能力，加強研發人才之培養；二是利用台灣IC產業發展成熟之優勢，聯合國際具有技術能力和品牌行銷實力之大廠，拓展中國市場，成為中國汽車電子零組件工業發展的有效觸媒；三是淡化台資色彩，走向全球化經營；四是加強全球策略聯盟與擴大國際分工。

目前中國汽車電子零組件產業本身體制尚未成熟，中國汽車電子零組件廠商短期內無法自行發展並具有國際競爭力。對台灣企業來說，最重要的是獨特於中國大陸的專業能力，善用本身優勢，運用中國大陸整體經濟持續成長的機會，增加自己的競爭力，控制這部份的附加價值，而非與中國大陸作面對面競爭。應該思考如何利用中國大陸，讓自己站在巨人的肩膀上，在中國大陸汽車工業起飛成長的價值鏈中，增加核心價值。然後根據核心能力，專注去建立差異化優勢。另外，台商也應扮演整合者的角色，逐步整合、管理、控制當地資源，享用產生的效益，這就是台商必須發掘的方向，台灣廠商在中國汽車電子零組件產業轉型期間具有媒介者之潛能、國際通路規劃和企業管理能力，若能把握適當機會，就能加入中國甚至全球汽車產業供應鏈之一環。藉由和國際廠商、母系廠商或中國大陸廠商策略聯盟，加強台灣汽車電子零組件廠商的競爭優勢，並從全球汽車產業激烈的競爭中，發展台商自己的利基策略！

Automotive industry in China is probably one of the most potential emerging markets all over the world along with the trend of the “China Flu”. More than that, the well-know market demand over the 2002 is prosperously exceeded over the average estimation. The total vehicle production quantity is 3.25 million pieces versus almost the equivalent sold out quantity, the attractive numbers pushing China Auto market upward the rank of the 4th largest regional market, and become the only market cranking upward with the growth rate at 30%, while most of the other markets are suffering severely worldwide recession.

China automakers and automotive electronic components makers become world-class auto manufacturers' strategic partners. Therefore, the research deals with the extent to which multinational tier 1 and tier 2 enterprises and China local makers clustering segment as the new China auto industrial landscape rely on Taiwanese automotive components suppliers with the most suitable entry mode as well as the competing advantage throughout the newly emerging supply chain in China OE segments, how Taiwanese suppliers find a way to be upgraded as a global player via the collaboration synergy of China market.

The methodology for the research is utilized the case study approach and the interview with the leading edge industrial players for both China auto makers and multinational Tier 1 giants. After literature review and case study analysis, we highlight the most suitable entry strategy as “niche strategy” and “collaboration alliance” with the deliberation in terms of the Taiwanese makers SWOT analysis. For Taiwanese makers, they have some advantages, such as 1). leverage of resources; 2).integrator role played between Western and China connection; 3).booster of Taiwan’s globalization; 4).enlarging the market place from regional to international level; 5).smooth over the political conflict for enhanced collaboration to reach the win-win synergic solution.

Tenth Five-Year Plan published in June 2001 as the highest regulatory that is the major forces driving China automotive industry forward, in which the motor vehicle production was expected to reach some 3.2 million in 2005, including 1.1 million cars. Automotive industrial added value will reach RMB 130 billion, accounting for 1% of GDP.

By 2005, the 2-3 large automotive enterprise groups ( First Auto Works, Shanghai Auto Industry Corp.,and Dongfeng Motor Corp.) with certain international competitiveness will be formed and fully supported by the state, making use of all kinds of preferential policies, whose products share over 70% of domestic market with some exports. The 5-10 large enterprise groups for automotive parts and components with initial international competitiveness will be built up. The top three enterprise groups for key automotive parts and components will have market share 70% of domestic market. Technical renovation projects in line with the Tenth Five-Year Plan of automotive industry and beneficial to the restructuring of automotive industry will be given priority to indirect financing and a modern development, production and marketing system will be encouraged to establish.
Consequently, the State encourages the autonomous development of leading parts and components enterprises to enhance their competitiveness. Different ownerships are encouraged to participate in the development of auto part and component industry with the policy of the strategic alliance in order to innovate a newly modern value chain with the world wide expertise ”clustering effects”. Leading enterprises emerging as “super suppliers” as innovation term of “tier 0.5” for Automotive parts and components supported by 3 OE Giants FAW, SAIC and DMC.
The tier 0.5 super suppliers such as Fawer under FAW, STEC under SAIC and DFT under DMC will be guided to develop the specialization of the system provider and module integrator for effectiveness of economies of scale.

The research has two implications ---the interface strategy of Taiwan automakers is the “niche strategy” and “collaboration alliance”. As far as the penetration and competing strategy development of Chinese market is concerned, the “niche strategy strategic role played by Taiwanese have an absolute effect on the second level OE car makers to avoid competing with larger firms by targeting small markets of little or no interesting to the larger firms. Collaboration alliance connecting both of Mainland China domestic makers to the western countries facilitated by horizontal collaboration for market development and technology enhancement, because Taiwan belongs to the same cultural region as Mainland China. Besides.

The research also suggests the competing strategies; such as reinforce the self-technology capability incubator, leverage of Taiwan IT and IC industry competing advantage to back up the automotive electronic upgrade, emphasize the role played as an multinational enterprise, strengthen the global wise alliance as well as the worldwide marketing channel connection.

The active participation of Taiwanese suppliers is also an essential factor that raises the status as interface strategy. Taiwan makes use of core competences to play the role of “critical unique link” without being left out from the emerging value chain of the highly potential China market.

謝辭 ……………………………………………………………….i
中文摘要……………………………………………………………….ii
英文摘要……………………………………………………………….iv
目錄……………………………………………………………………vii
圖目錄…………………………………………………………………x
表目錄…………………………………………………………………xi

第一章 緒論…………………………………………………..1

一、研究動機…………………………………………………1
二、研究目的…………………………………………………3
三、研究流程…………………………………………………4

第二章 文獻探討……………………………………………..6

第一節 國際市場進入策略………………………………….6
第二節 策略聯盟…………………………………………….10
一、策略聯盟之定義、動機與目的……………….11
二、策略聯盟之模式……………………………….13
第三節 台商於中國大陸市場之進入模式與競爭策略… ….17


第三章 中國大陸汽車產業發展概況……………………….19
第一節 中國大陸汽車產業概述…………………………….21
一、生產規模………………………………………21
二、銷售規模………………………………………25
三、政府法規與產業政策--十五計畫…………….26
四、中國大陸加入WTO影響之分析……………...28
第二節 中國大陸三大汽車集團發展現況………………….29
一、中國第一汽車集團……………………………31
二、東風汽車集團…………………………………33
三、上海汽車工業集團……………………………33
第三節 全球汽車集團於中國大陸市場發展現況……….…34
一、汽車工業合作聯盟的步伐加速………………34
二、汽車研發、採購、生産和銷售的全球化……35
三、外國合資企業持續看好中國大陸市場………35
第四節 中國大陸的汽車電子零組件產業現況與發展…….38
一、汽車電子零組件………………………………38
二、中國大陸汽車電子零組件廠商動向…………39
三、中國大陸汽車電子零組件產業未來趨勢……40
四、小結……………………………………………42

第四章 個案訪談與分析……………………………………..43
第一節 個案公司簡介……………………………………....43
一、中國第一汽車集團……………………………43
二、德爾福零組件廠商……………………………45
第二節 個案公司訪談……………………………………….48
一、個案公司訪談---第一汽車集團………………48
二、個案公司訪談---德爾福零組件廠商…………51
第三節 專家學者訪談………………………………………..56
一、上海通用汽車公司(SGM)採購主管X先生…57
二、上海交通實業公司前總工程師H先生……...58
三、工研院運輸研究部副研究員劉弘雁…………61
四、寶來證券上海汽車研究中心研究員張憶東…..62
第四節 個案訪談之總結………………………………………63
一、中國大陸汽車產業朝「集團化」發展………..63
二、中國大陸汽車產業重新整合…………………..65

第五章 結論與建議……………………………………………….70
第一節 研究發現……………………………………………………….71
一、台灣汽車電子零組件廠商之中國大陸市場進入模式…71
二、兩岸汽車零組件產業之SWOT分析與競爭策略……..76
第二節 結論與建議……………………………………………………83
一、 結論與建議…………………………….………………83
二、 對於台灣汽車電子零組件業者的建議……………….83
三、 研究限制與建議……………………………..………...84

參考文獻………………………………………………………86

圖目錄

圖1-1：本研究流程………………………………………………………….4
圖2-2：策略聯盟目的對於合作型態與關係之影響………………………14
圖3-1：1992-2002年中國大陸汽車總產量及增長率分析………………..19
圖3-2-1：中國大陸1990年汽車生產結構………………………………...22
圖3-2-2：中國大陸2002年1-11月汽車生產結構……………………..…23
圖3-3：中國大陸三大汽車集團兼併合作現況………………………….…32
圖4-1：一汽集團轄下國內外汽車製造廠商合資重組的結構圖………….44
圖4-2：2002 年中國大陸三大汽車集團併購策略關係圖………………...64
圖4-3：2002 年中國大陸汽車之產業結構………………………………...66
圖5-1-1：台灣汽車零組件廠商於中國之進入模式圖---生產基地延伸…..72
圖5-1-2：台灣汽車零組件廠商於中國之進入模式圖---台日合資型……..72
圖5-1-3：台灣汽車零組件廠商於中國之進入模式圖---協同配套型.…….73
圖5-1-4：台灣汽車零組件廠商於中國市場之進入模式圖---利基策略型..75
圖5-1-5：台灣汽車零組件廠商於中國市場之進入模式圖---合作聯盟型..76

表目錄

表2-1：各種進入模式研究之比較…………………………………..………7
表3-1：2000至2002年(1-11月)中國大陸汽車生產量統計…….………...22
表3-2：2001年和2002年(1-10月)中國大陸轎車與微型客車
廠商別生產量……………………………………………………….23
表3-3：2002年(1-10月)中國大陸轎車與微型客車品牌別生產量………..24
表3-4：2001年和2002年(1-10月)中國大陸小客車廠商別銷售量…...….25
表3-5：中國大陸「十五」計畫汽車產業發展目標………………………..27
表3-6：加入WTO中國大陸汽車市場開放情形…………………………...28
表3-7：2001年中國大陸前15大汽車生產集團之市場佔有率……….…..30
表3-8：1999-2001年全球前十大汽車製造廠產量…………………………35
表3-9：中外合資汽車企業和生產車型……………………………………..36
表3-10：中國大陸重點發展之汽車零組件分類…………………………....39
表4-1：一汽現有轎車車型與2002年市場佔有率狀況…………….……...44
表4-2：美國德爾福零組件廠商於中國大陸之合資企業關係表…………..47
表4-3：汽車集團與主要零組件供應商之關係……………………………..69
表5-1：台灣汽車可發展之汽車電子零組件產品分析……………………..71
表5-2：兩岸汽車關鍵零組件鼓勵發展項目比較…………………………..77
表5-3：中國大陸汽車電子零組件產業SWOT分析……………………….77
表5-4：台灣汽車電子零組件產業SWOT分析………………..…………...78
表5-5：兩岸汽車零組件產業核心能力綜合分析…………………………..78

一、中文部份
大前研一(2003)，力用中國，天下雜誌出版，民國92年3月。
大前研一(2002)，中國出租中，天下雜誌出版，民國91年9月。
苗豐強(2002)，棋局雙贏--苗豐強的全球化策略，天下雜誌出版，民國91年12月。
麥可.韓默(2002)，議題致勝( The Agenda )，天下雜誌出版社，民國91年3月。
劉鴻雁(2002)，兩岸汽機車零組件市場研究，台灣車輛產業月刊第102、103 期。
麥嘉容(2002)，零售商在中國市場的進入模式，中山大學企業管理學系碩士論文。
劉素珍(2002)，進入策略、產業網路發展與經營績效關係之研究--以赴大陸投資被動元件產業之台商為研究對象，中原大學企業管理學系之碩士論文。
程永明(2002)，中國大陸市場進入模式權變模型建構之研究－臺灣製造業之實證分析，國立成功大學企業管理學系博士班博士論文。
麥可、波特(2001)，競爭論(On Competition)，天下雜誌出版，民國90年5月。
陳光前(2001)，汽車電子業飛速發展，一次規劃分步實施，中國汽車工程學會汽車電子技術分會第四屆年會，2001年1月。
游常山(2001)，嚴凱泰：掌握「最快的」、「最近的」投資 ，天下雜誌第237期。
張憶東(2000)，高成長的中國轎車市場—— 兼論台資企業的優勢及前景，寶來證券集團上海汽車產業研發部。
羅光聖(2000)，策略聯盟型態、管理作為與績效之關係，中國文化大學商學院國際企業管理研究所之碩士論文。
余榮輝(1999)，汽車產業競爭策略之研究─以和泰汽車為例，國立中山大學/高階經營碩士班論文。
吳青松(1996)，國際企業管理理論與實務，台北：華泰書局，頁277-278。
司徒達賢(1996)，中小企業之策略聯盟，經濟情勢暨評論季刊。
溫偉利(1995)，環境、技術策略、技術發展績效關係之研究--以台灣汽車電子零組件零組件業為例，國立政治大學企業管理學系碩士論文。
吳青松(1991)，國際產業策略聯盟結構與績效之評估-美國電腦製造業實例，產業科技研究發展管理研討會，台北：中國生產力中心。
吳青松(1990)，本國產業策略聯盟結構與績效之評估，產業科技研究發展管理研討會，台北：中國生產力中心。
傑克、威爾許 (1987)，哈佛商學院演講稿
二、英文部分
Anderson E. and Gatignon H. (1986),“Mode of Foreign Entry：a transaction cost analysis and propositions”, Journal of International Business Studies, pp.1-26.
Bartlett C. A. and Ghoshal S. (2000), “Transnational Management. Text, Cases, and Reading in Cross-Border Management”, International Editions 2000, Singapore, McGraw-Hill Books Co.
Dunning, john H. (1988), "The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and Some Possible Extensions", Journal of International Business Studies, pp.1-31.
Hill Charles W.L., Peter Hwang and W.Chan Kim (1990), "An eclectic theory of the choice of international entry mode," Journal of Strategic Management, Vol.11, pp.117-128.
Kolter P. (2000), “Marketing Management”, eleven edition, Pearson Education Inc., Upper Saddle River, New Jersey, pp.270 – 272.
Keegan W. J. and Green M. S. (2000), “Global marketing”, second edition, Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, pp. 37- 45
Porter, M. E., and Fuller, M. B. (1986), “Coalitions and global strategy”, Boston: Harvard Business School Press, pp.315-344.
Root, F. (1988), “Some taxonomics of international cooperative arrangements”, In F. J. Contractor & P. Lorange (Eds.), Cooperative Strategies in International Business, New York: Lexington Books, pp.69-80.
Vernon and Raymond (1966), "International investment and international trade in the product cycle," Quarterly Journal of Economics, pp: 190-207.