論文摘要
受到外在環境變遷的影響，素有螺絲帽王國之稱的臺灣扣件產業也不得不
轉型往高附加價值產品發展，而汽車扣件就是主要的高值化產品之一。全球汽
車扣件約佔所有扣件用量的40%，由於汽車產品本身涉及顧客的安全性，對品質
的要求也最為嚴格，故汽車扣件屬於較高單價的產品。臺灣扣件業為避免腹背
受敵，最早在4~5年前即開始由標準扣件移往汽車扣件轉型，但成效並不是很普
遍，目前較具規模的廠家有三星科技、竹華、穎明、?矬ㄤ央A究係轉型升級面
臨高門檻或是轉型之後產業競爭優勢不再，是本研究的主題。
本研究是研究臺灣汽車扣件產業之競爭策略，以深入訪談的方式取得專
家、學者及產業界的實務經驗與心得感想，並蒐集、參考其他文件及次級資
料，藉由競爭策略的理論文獻，來分析探討：
一、目前臺灣汽車扣件產業的發展及競爭優劣勢。
二、汽車扣件產業升級面臨的困境與關鍵成功因素。
三、相關產、官、學單位應如何協助汽車扣件產業共同發展。
本研究發現：
一、經由相關資料及理論文獻，發現臺灣汽車扣件產業的競爭分析，與波特的
鑽石體系及群聚理論十分契合，可充份的廣為應用。另在鑽石體系中，產業
與政府及機會等因素是交互影響的，很難說何者影響力較大，端視不同的階
段及時空背景，各自發揮影響功能，互相刺激成長。
二、臺灣扣件產業已形成聚落且有良好的發展基礎，惟產業必需持續升級與高
值化，才能避免落入紅海般的殺戮戰場。汽車扣件雖非產業升級與高值化唯
一的選項，但最具有發展空間，業者應評量自身的能力條件與核心競爭力，
再決定是否轉型往汽車扣件或其他特殊扣件、3C 電子、航太扣件等產業發
展。
三、臺灣汽車扣件產業尚有很大的發展空間，鍍面處理、製程認證及通路接軌
是三大主要課題，上游主要供料者也是關聯產業的龍頭中鋼公司，在供
料、研發、上下游整合方面更扮演舉足輕重的角色，因此確信中鋼公司具
有發揮並拉拔此產業發展的功能。
關鍵詞：汽車扣件、競爭策略、鑽石體系。

Abstract
Driven by shifting external environments, the fastener industry in Taiwan, the
renowned “Kingdom of Bolts and Nuts”, has to move to the production of high value-added
fasteners. Auto fastener, which comprises 40% of all fasteners used globally, is just one of
the major high value-added products. As auto parts are highly related to human safety with
most strict quality requirement, auto fastener usually belongs to the high price product.
Taiwan’s fastener industry, avoid being attacked front and rear, has started to transfer
production from standard fastener to auto fastener four or five years ago, but fallen short of
a successful across-the-board transition. A few successful fastener producers on an
adequate scale include SANSHING FASTECH Corp., CHU HUA Industrial Co., YING
MING Industrial Co., BOLTUN Corp. and etc. The subject of this paper is to identify the
problems confronted by the industry in transition, whether upgrading needs to tackle very
high threshold or the post-transition will lose competitiveness so how.
The paper is to study the competing strategies of auto fastener industry in Taiwan
through in-depth interview with professionals, academics, entrepreneurs and employees of
the industrial to collect their viewpoints and experiences. Assisted by current competition
theories, the paper also survey secondary information and relevant papers to analyze the
following topics:
1. Current development of the auto fastener industry in Taiwan and its competing strength
and weakness.
2. The predicaments confronted by Taiwan’s auto fastener industry while going through
upgrading and key factors for success
3. A trio support from industry, government, and academic to assist the collective
development of auto fastener industry.
The findings of the paper:
1. Through further study of relevant data and theory paper, it is surprising to find that the
competitive analysis of fastener industry in Taiwan fits in with the Diamond System
and Clustering Theory of Michael E. Porter, and it is of wide application. Also, it is
mentioned in the Diamond theory that the influence of role play between industry and
vi
government is reciprocal. It is difficult to judge which side has more influence on the
other. Different time and environment will stimulate and exercise various functions and
growths for both sides.
2. The fastener industry in Taiwan has developed well in to a geographical cluster with
firm base for development, but it must go on with industry upgrading and producing
high value-added products. Although auto fastener is not the sole choice, it leaves a
great deal of space for growth. The members in the industry should assess their
capability and core competitiveness to choose among auto fastener, speciality fastener,
3C electronic, aerospace fastener,and etc. for a transitional development.
3. There is ample room for the development of the auto fastener industry in Taiwan. The
surface coating treatment, production process certification, and sales channel
connection are three major topics to discuss. However, being the upstream raw
material supplier and the largest interrelated industry, China Steel Corporation assumes
the most important role in material supply, R&D, and vertical industry integration.
Therefore, it is firmly believed that CSC possesses the capability to supplement and
prosper the fastener industry in Taiwan
Keyword: Auto Fastener, Competing Strategy, Diamond Theory .

臺灣汽車扣件產業競爭策略之研究
目錄
第一章 緒論........................................................... 1
第一節 研究背景和動機.............................................. 1
第二節 研究目的.................................................... 1
第三節 章節架構.................................................... 2
第二章 相關理論與文獻探討............................................. 3
第一節 競爭策略與競爭優勢.......................................... 3
第二節 策略管理................................................... 11
第三節 競爭力分析................................................. 14
第四節 價值鏈與價值體系........................................... 26
第三章 研究設計...................................................... 31
第一節 研究方法與流程............................................. 31
第二節 研究設計................................................... 32
第三節 研究架構................................................... 35
第四章 臺灣汽車扣件產業概況.......................................... 36
第一節 產品定義與特性............................................. 36
第二節 臺灣汽車扣件產業發展概況................................... 40
第三節 全球汽車產業發展概況....................................... 47
第四節 臺灣汽車扣件產業面臨的問題................................. 51
第五節 產官學參與臺灣汽車扣件產業發展現況......................... 55
第五章 臺灣汽車扣件產業競爭力分析.................................... 59
第一節 扣件產業環境(STEP)分析..................................... 59
第二節 傳統扣件產業---五力分析.................................... 61
第三節 汽車扣件產業---鑽石體系分析................................ 67
第四節 傳統扣件與汽車扣件產業之分析比較........................... 75
第六章 個案研究應用－以三星科技公司為例.............................. 77
第一節 個案公司介紹及營運現況..................................... 77
第二節 個案公司策略變革與經營成效................................. 86
viii
第三節 個案公司競爭力分析與未來發展之策略建議..................... 92
第七章 結論與建議.................................................... 97
第一節 結論....................................................... 97
第二節 研究發現.................................................. 100
第三節 未來研究方向與建議........................................ 101
參考文獻............................................................. 102
一、中文部份...................................................... 102
二、英文部份...................................................... 103
三、網站部份...................................................... 103

參考文獻
一、中文部份
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