由於快閃記憶體(FLASH)近幾年來快速成長，有如當年動態隨機記憶體(DRAM)的成長速度，在半導體產業?堙A已成為舉足輕重的產品，過去已有大量論文研究動態隨機記憶體產業，本論文將由近幾年來快閃記憶體產業發展實績，探討其成功要素為何及臺灣若想進入此產業其經營之道。
本研究將藉由次級資料的收集，從莫爾定律(Moor’s Law)談起，說明過去40年莫爾定律如何影響半導體業的創新與發展。在此一簡單的概念下，在實務界是如何俱體落實展開相關指標，來實現達成其結果，並借此引導出部份快閃記憶體成功要素。再來運用波特(Porter,1980)五力分析架構，進行探討快閃記憶體產業之製程技術演進、產業結構、市場需求、經營策略競合關係等來決定快閃記憶成功關鍵因要素有三：『專利』 (Intellectual Property)、『製程技術』(Technology Node)與『規模經濟』(Economies of Scale)。
最後借由波特(Porter,1990)的鑽石理論針對台灣該如何發展快閃記憶體產業提出建議，其要點為與合作過的大廠發展代工，及研發一些有價值性的專利與大廠交互授權。這項研究成果對於投入快閃記憶體產業的我國業者，將可提供其建構市場定位與研擬經營策略的參考。

The CAGR (Compound Annual Growth Rate) of FLASH has been just like DRAMs in the past year. This product has become a typical product in the semiconductor industry. There have already been a lot of theses to study DRAM. Based on FLASH development in recent years, this thesis will determine what the successful key factors are and how Taiwan’s companies have entered into this industry.
Collecting data from second hand information, this thesis will discuss Moore’s law to study the impact and innovation of semiconductor in the past 40 years. According to Porter’s Five Forces Model (1980), in practice this research will probe the technological evolution, industry structure, market demand, and competition relative to three success key factors- Intellectual Property, Technology Node and Economies of Scale.
Following Porter's Diamond(1990), we reveal that Taiwan’s FLASH industry should cooperate with a DRAM partner and develop critical intelligent property in order to exchange licenses with a leading company.

第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究流程 2
第二章 文獻探討 4
第一節 產業演進之生命週期變化 4
第二節 產業分析與競爭策略之探討 – 五力模型分析 5
第三節 鑽石體系分析 9
第三章 莫爾定律對於半導體產業創新之挑戰 12
第一節 莫爾定律 12
第二節 莫爾定律概念展開 13
第三節 再論莫爾定律進階展開 15
第四節 COO與OEE 16
第五節 晶片尺吋對莫爾定律的意義 17
第六節 超越45nm製程 19
第七節 莫爾定律的意涵 21
第四章 快閃記憶體產業與市場分析 23
第一節 快閃記憶體種類 23
第二節 快閃記憶體製程技術 25
第三節 快閃記憶體市場需求面與預測 27
第四節 快閃記憶體產能供應面 33
第五節 替代品微型硬碟爭霸戰 35
第五章 快閃記憶體產業競爭策略分析 42
第一節 NAND FLASH現況 42
第二節 NOR FLASH現況 44
第三節 分割(Spin Off) - Spansion自AMD獨立，並由NOR進軍NAND 45
第四節 合資(Joint Venture) - Intel與Micron成立IMFT 46
第五節 垂直整合(Vertical Integration)-存儲卡廠商Lexar Media 49
第六節 技術授權(Licensing)..等 - PCS與MXIC策略聯盟、與Renesas締結授權合約，及自立門戶 50
第七節 快閃記憶體 IP (Intellectual Property) 51
第八節 快閃記憶體產業競爭策略與成功要素 53
第六章 結論與建議 57
第一節 結論 57
第二節 對於台灣發展快閃記憶體產業之策略建議 58
參考文獻 62
附錄 66

表目錄
表3-1 8吋與12吋水與氣體消耗成本比較 19
表3-2 8吋與12吋晶片生產成本比較 19
表4-1 NAND與NOR FLASH比較 23
表4-2 快閃記憶體技術發展 25
表4-3 SLC VS. MLC 26
表4-4 2003-2010 NOR與NAND營收預測 27
表4-5 2003-2010 NOR與NAND單位預測 27
表4-6 快閃記憶體市場趨勢 28
表4-7 Data FLASH產能分佈 34
表4-8 Data FLASH 供給與需求 35
表4-9 NAND密度每年成倍數成長 36
表4-10 4G NAND FLASH與微型硬碟比較 37
表4-11 Apple iPod 39
表5-1 2006年1Q全球NAND FLASH營收與市佔 43
表5-2 2006年1Q NOR FLASH廠商排名 45
表5-3 Intel 與Micron投資金額表 46
表5-4 ML Global NAND Model 47
表5-5 NAND FLASH 大廠綜合評比 56
表6-1 快閃記憶體產業大事 57

圖目錄
圖1-1 DRAM與NAND快閃記憶體營收 1
圖1-2 研究流程 3
圖2-1 產業生命週期階段 4
圖2-2 五力模型分析 6
圖2-3 鑽石結構模式 10
圖3-1 Moore's Law 12
圖3-2 $/功能 13
圖3-3 Ln$/功能 14
圖3-4 元件速度 15
圖3-5 製造效率與技術發展 16
圖3-6 DRAM成本結構 17
圖3-7 12吋晶圓廠 18
圖3-8 單位電晶體成本與面積 20
圖3-9 浸潤式微影技術 21
圖4-1 快閃記憶體應用 24
圖4-2 NAND FLASH與 NOR FLASH元件比較 25
圖4-3 2003-2010 NOR與NAND營收預測 27
圖4-4 2003-2010 NOR與NAND單位預測 28
圖4-5 NAND FLASH 現貨均價(52週資料至2006/3/17) 29
圖4-6 約當512 MB產品分佈 30
圖4-7 NOR 市值與成本 31
圖4-8 NOR FLASH應用市佔率 32
圖4-9 NOR FLASH需求成長 33
圖4-10 Data FLASH Bit供應商成長率 34
圖4-11 固態物理記憶體與硬碟價格比較 36
圖4-12 APPLE iPod產品定位 40
圖4-13 APPLE iPod產品比較 41
圖5-1 NAND FLASH供應商技術比較 43
圖5-2 NAND FLASH 專利比較 53
圖5-3 快閃記憶體產業五力分析 54
圖5-4 快閃記憶體成功關鍵因素 55
圖6-1 鑽石理論模型 59
圖6-2 2003-2010快閃記憶體營收以地區分析 59

一、中文部分
1. 2004，「探討浸潤式微影光阻頂蓋層的需求與取捨」，半導體科技，No.47。
2. 尤克熙，2006，「Intel 與Micron 在FLASH 之思維轉變」，拓墣產研。
3. 方至民，2000，企業競爭優勢，前程企管。
4. 方博亮，林祖嘉，2005，管理學經濟學，智勝，台北。
5. 陳冠廷，2006，「2006 年NAND FLASH 產業概況」，拓墣產研。
6. 陳冠廷，2006，「2006 年NOR FLASH 成長驅動力分析」，拓墣產研。
7. 麥克•波特，李明軒、高登第譯，1985，競爭論，天下遠見，臺北市。
8. 麥克•波特，周旭華譯，1980，競爭策略：產業環境及競爭者分析，天下遠見，臺北市。
9. 彭茂榮，2005，「從小型記憶卡應用看FLASH 發展趨勢」，􀀟IEK 產業情報網，台北。

二、英文部份
1. 2005. European Semiconductors. Merrill Lynch
2. 2005. Global DRAM/NAND. Merrill Lynch
3. 2005. Japan Daily notes Semiconductor Industry Micron Technology and Intel Announce NAND Joint Venture. Merrill Lynch
4. 2005. SanDisk Financial Analyst Meeting
5. 2006. Memory Market Update: Assessing the Impact of the Memory Portfolio Model Promos DE DIOS & ASSOCIATES
6. 2006. The mcclean report 2006 edition. IC Insights
7. Andrei, Radu. 2005. FLASH Memory Production and Capacity Analysis and Forecast- 2006~2008. Web-Feet Research,Inc
8. Clare Hirst 2005. AMD to sell spansion as intel recorers in flash memory sector, Gartner
9. Daren L. Dance, Wright Williams & Kelly 2001. The impact of yield variation on cost of ownership WWK, Volume 7, Issue 4
10. Detailed production sheduling for semiconductor fabs. 2005. ILOG.
11. ELNEC. 2006. NAND FLASH Memories Application Note.
12. Goodall, Randal Denis Fandel, Alan Allan‡, Paul Landler†, and Howard R. Huff. 2002. Long-term productivity mechanisms of the semiconductor industry. International SEMATECH.
13. Iwai, Hiroshi Kuniyuki Kakushima, and Hei Wong. 24 July 2005. Challenges for future semiconductor manufacturing. world scientific.
14. Jon Erensen, Joseph Unsworth, & John Monroe 2005. Impact of ipod nano won’t be small, Gartner
15. Jon Erensen, Joseph Unsworth, & John Monroe 2006. Micron-lexar deal threatens sandisk’s flash market supremacy, Gartner
16. Joseph Unsworth 2005. Micron and intel unite to target high-growth memory market, Gartner
17. Joseph Unsworth 2006. Micron-lexar deal threatens sandisk’s flash market supremacy, Gartner
18. Nestel-Patt, Jeff. 2006. Surviving in the demand-driven market. Quality Digest.
19. Niebel, Alan. 2005. FLASH Memory Applications and Markets: 2005~2010. Web-Feet Research,Inc.
20. No End in Sight for Explosive Data FLASH Growth. 2005. isuppli
21. Schaller, Robert R. 2004. Technological Innovation in the Semiconductor Industry: A Case Study of the International Technology Roadmap for Semiconductors. ITRS.